Die Ergebnisse Ihrer Finanzplanung gilt es nun in geeignete Produkte zu „übersetzen“. Auf dem riesigen Markt der Finanzprodukte, von der Lebensversicherung bis zum Investmentfonds, ist das gar nicht so einfach.

Zwischen den einzelnen Anbietern gibt es große Unterschiede. Die Fülle der Produkte steigt fast täglich, und die Unterschiede sind für den Verbraucher manchmal kaum zu erkennen.

Der berühmte Blick auf das Kleingedruckte lohnt sich hier besonders, denn oft entscheiden Details im Vertragswerk eines Anbieters darüber, ob Sie Ihre Ziele mit den gewählten Produkten überhaupt erreichen können.

Da wir seit Jahren als unabhängige Finanzberater unterwegs sind, kennen wir uns auf dem Markt aus. Als Ihr Lotse liefern wir Ihnen Marktvergleiche und Produktanalysen – faktenorientiert und kritisch.

So nutzen wir zum Beispiel drei eigenständige Vergleichsprogramme für Versicherungen: Morgen & Morgen, Fitch Ratings und Franke & Bornberg. Diese Software nutzen zum Beispiel auch Wirtschaftsmagazine wie Capital und Impulse sowie die Stiftung Warentest.

Wir stellen Ihnen verschiedene Produkte vor, die wir nach dem Marktvergleich und aufgrund unserer langjährigen Erfahrung für geeignet halten.

Jede Entscheidung können Sie nachvollziehen, wir sagen Ihnen, warum wir etwas empfehlen. Das alles dokumentieren wir in verständlicher Form, ganz so, wie es die EU-Vermittlerrichtlinie vorgibt.

Mehr Informationen zu unserem Vorgehen in den einzelnen Bereichen Private Vorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Investment finden Sie, wenn Sie auf die links klicken.