Helmut Bäuerle (40 Jahre, verheiratet, 2 Kinder), Diplom-Ökonom und Steuerberater aus Stuttgart-Birkach:
„Für mich war in der Finanzplanung besonders interessant, wie meine Finanzen zusammenwirken, und was ich konkret tun muss, um später im Ruhestand so zu leben wie heute. Ein gezieltes Depotmanagement bei Adviva unterstützt jetzt dieses Ziel noch besser.
In der privaten Liquiditätsanalyse haben wir Einnahmen, Ausgaben und Vermögenschancen zusammengestellt. Das Ergebnis war sozusagen meine private Gewinn- und Verlustrechnung.“
Helmut Bäuerle
Grüninger Straße 5
70599 Stuttgart
Telefon 0711-459982-0
Telefax 0711-459982-22
Steffen Schulik (43 Jahre, verheiratet, 2 Kinder), Diplom-Betriebswirt und Geschäftsführer einer großen internationalen Werbeagentur in Stuttgart:
„Als Versorger der Familie trage ich besondere Verantwortung. Mit einer umfassenden Finanzplanung haben wir nun eine verlässliche Absicherungsstrategie gegen wesentliche Risiken gefunden. Das ist sehr beruhigend.
Für die Altersvorsorge gibt es jetzt für mich und meine Frau eine effiziente Strategie zum Vermögensaufbau. Unser Depot sieht nach der Analyse durch meinen Adviva-Berater inzwischen anders aus, und ich habe interessante Investmentmöglichkeiten kennen gelernt, die mir vorher nicht geläufig waren. Davon profitiere ich natürlich. Um einen gesicherten Ruhestand mache ich mir keine Sorgen mehr.“
BBDO Campaign Stuttgart
Breitscheidstraße 8 (BOSCH-Areal)
70174 Stuttgart
Telefon 0711-21099-10
Telefax 0711-21099-214
Ingeborg Krämer (77 Jahre, Rentnerin):
„Ich finde vor allem die Dienstleistungsbereitschaft und Freundlichkeit bei Adviva sehr angenehm. Wenn ich etwas brauche, kann ich mich auf meinen Berater dort verlassen. Alle Fragen zu meinen Finanzen bekomme ich verständlich erklärt.
Wenn ich mir die Entwicklung meines Depots bei Adviva anschaue, dann sind die Erträge ordentlich und die Gelder sind ohne großes Risiko angelegt. Das gefällt mir.“
Doris Witzleben (39 Jahre, Optikermeisterin) und Thomas Schönfelder (41 Jahre, Diplom-Ingenieur) aus Stuttgart:
„Das war endlich einmal eine andere Finanzberatung als wir es bislang erlebt hatten. Bei Adviva haben wir dank der Planung jetzt einen sehr guten Überblick über unsere Finanzen. Gefallen hat uns, dass unser Ansprechpartner bei Adviva bei einigen Fragen auch auf andere Berater wie etwa auf einen Rechtsanwalt verwiesen hat.
Wir wissen jetzt ganz genau, was wir monatlich beiseite legen müssen für einen finanziell sicheren Ruhestand. Gut waren dabei die Hinweise auf betriebliche Versorgungswerke für Altersvorsorge, auf die wir über den Arbeitgeber zugreifen können.“
Alexander Ernst, Diplom-Volkswirt und General Manager Controlling eines großen deutschen Automobilherstellers, in Taiwan und Stuttgart:
„Mit Adviva spreche ich vor allem über die Optimierung meines Depots. Nach einer schlanken Finanzplanung haben wir die geeignete Absicherungsstrategie und Diversifizierung für meine Anlagen entwickelt und auch wichtige Vorsorgethemen angesprochen.
Ich schätze die offene Kommunikation und die regelmäßigen Check up Gespräche mit Adviva. Beruflich bin ich stark beansprucht, da ist es gut, wenn sich mein Berater regelmäßig mit mir über die Entwicklung meiner Finanzen austauscht.
Und last but not least macht mir das Fachsimpeln über die Finanzmärkte mit meinem Adviva-Berater natürlich Spaß.“