Privater Kunde, 50 Jahre, verheiratet

Ziel: überdurchschnittliche Rendite bei überschaubaren Risiken mit der Geldanlage erreichen zur Vermögenssicherung.

Walter M. ist 50 Jahre alt, verheiratet und als leitender Angestellter tätig. Er will bei seinen Geldanlagen zur Vermögenssicherung eine überdurchschnittliche Rendite erzielen – bei überschaubaren Risiken. Es geht um eine Einmalanlage und um die Verbesserung der bestehenden Vermögensanlagen.

Wie geht Adviva vor?

1	Wir klären mit dem Kunden das Ziel seiner Anlagestrategie. Dazu zählen:
	a) der Anlagezeithorizont b) die Renditevorstellungen und c) die Risikobereitschaft

	Dafür stellen wir unter anderem folgende Fragen: Welche Anlagen besitzen Sie bereits, und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? In welchem Verhältnis steht die Einmalanlage zu Ihrem Gesamtvermögen und zu Ihrem Bruttoeinkommen? Sind Kursschwankungen für Sie akzeptabel? Spielen steuerliche Aspekte für Sie eine Rolle? Wann benötigen Sie Ihr Geld oder Teilbeträge?
2	Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam Ihr persönliches Risikoprofil.
3	Es folgt eine unabhängige Marktanalyse der Anlagemöglichkeiten Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments. Wir sehen uns die verschiedenen Fondsgesellschaften und –manager an, beziehen Marktvergleiche mit ein.
4	Sie bekommen ein unabhängiges, individuelles Angebot mit einem ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnis.
5	Ihr jetzt erstelltes Depot betreuen wir kontinuierlich nach dem vereinbarten Chance-Risiko-Mix und halten Sie über die Ergebnisse auf dem Laufenden (Reporting).

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