Was?

Unabhängige Finanzberatung für anspruchsvolle Menschen

Adviva ist eine unabhängige Finanzberatung für Vermögensaufbau und Vermögenssicherung.
 

Finanzplanung

Ausschließlich an den persönlichen Zielen unserer Kunden ausgerichtet, erstellen wir ein Finanzgutachten – DIN-geprüft und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung. Dafür setzen wir in unserem Unternehmen auf die Expertise von erfahrenen Finanzplanern / Certified Financial Plannern (CFP).
 

Finanzlösungen

Auf Wunsch übernehmen wir zudem die Empfehlung und Umsetzung von Finanzlösungen. Orientierungsmarke ist es, die Gesamtvermögensrendite unserer Kunden zu steigern und das Vermögen unserer Kunden zu bewahren.
 
 

Wie?

Beziehungsführer in allen finanziellen Angelegenheiten

Für unsere Kunden sind wir Beziehungsführer und erste Adresse in allen Finanz- und Wirtschaftsfragen. So entsteht eine langfristige, vertrauensvolle Partnerschaft. Kunden haben bei uns einen festen Ansprechpartner.
 

Erstklassige Beratungsqualität

Der Erfolg unserer Kunden erfordert individuelle Lösungen statt den „Tunnelblick“ auf einzelne Finanzprodukte. Finanzberater bei Adviva verfügen daher über eine ausgezeichnete Qualifikation, mehrjährige Erfahrung in ihrem Spezialgebiet sowie Weitblick für Zusammenhänge und einen verbindlichen Kommunikationsstil. Regelmäßige Weiterbildung ist Pflicht: so stellen Adviva Finanzberater sicher, dass sie immer auf dem aktuellsten Stand bleiben.
 

Erfolg im Team

Um die besten Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, setzen wir auf den Teamgedanken innerhalb der Adviva und bei unseren Netzwerkpartnern: Jeder Spezialist liefert seinen Baustein für den finanziellen Erfolg des Kunden. Mit den Steuer- und Rechtsberatern des Kunden arbeiten wir vertrauensvoll zusammen.
 

Proaktiv sein

Adviva-Berater gehen auf ihre Kunden zu – denn nur was der Kunde weiß, kann er entscheiden. Aktive Information über Neuerungen bei Finanzdienstleistungen und regelmäßige Check Up Gespräche gehören dazu. Wir setzen Maßstäbe im Markt der unabhängigen Finanzdienstleistungen und prägen das Beratungsverständnis der Branche aktiv mit.