Finanzplanung

Mit den nun vollständigen Informationen starten wir die Finanzplanung für Sie.

Unterstützt werden wir dabei von einer Finanzplanungssoftware, die in der Lage ist, auch komplexe Zusammenhänge in der Vorsorge- und Vermögenssituation unserer Kunden darzustellen. Außerdem können wir so mit Ihnen verschiedene Lösungswege (zum Beispiel bei der Höhe Ihres Kapitals, das Sie für den gesicherten Ruhestand brauchen) und Szenarien (zum Beispiel bei veränderter Lebenssituation wie Familiengründung, Wegfall des Einkommens durch Berufsunfähigkeit, Insolvenz des Unternehmens) durchspielen.

Im Ergebnisgespräch stellen wir Ihnen vor, welche Handlungsmöglichkeiten die Finanzplanung für Sie ergeben hat. Sie sehen Ihre persönliche Vermögens- und Haushaltsbilanz. Wichtig für Unternehmer: Den Wert Ihres Unternehmens dürfen wir in diesem Rahmen nicht ermitteln, dies ist Aufgabe Ihres Steuerberaters; wir arbeiten gern mit ihm zusammen. Sie erfahren, ob und wie Sie Ihre Ziele erreichen können, oder wo Sie etwas ändern müssen.

Nach der Finanzplanung verfügen Sie über Ihre maßgeschneiderte Anlage- und Absicherungsstrategie im Hinblick auf Ihr Ziel.

Um es nochmals klar zu sagen: Hier geht es nicht darum, Ihnen bestimmte Produkte zu vermitteln.

Mehr Informationen zu unserem Vorgehen in den einzelnen Bereichen Private Vorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Investment finden Sie, wenn Sie auf die links klicken.