Adviva-Berater arbeiten im Team.

Unsere Spezialisten wirken je nach Kundeninteresse zusammen: Versicherung, Investment, betriebliche Altersvorsorge, Immobilien, unternehmerische Risikoprävention.

Finanzberater bei Adviva verfügen über eine ausgezeichnete Qualifikation im Finanzwesen und in Betriebswirtschaft - unter anderem als Certified Financial Planner (CFP) und DIN-geprüfter privater Finanzplaner nach DIN-ISO 22222. Die unabhängigen Finanzberater der Adviva haben mehrjährige Erfahrung in ihrem Spezialgebiet sowie Weitblick für Zusammenhänge. Damit erfüllt Adviva schon seit Jahren die Anforderungen an Finanzberater, die sich seit 2007 aus der EU-Vermittlerrichtlinie ergeben.

Zu unserem Team zählen wir auch unsere Partner, denn:
Adviva ist kein Ersatz für einen Steuerberater und leistet keine Rechtsberatung. Wir arbeiten zum Beispiel auf Wunsch mit Ihrem Steuerberater zusammen oder empfehlen Ihnen einen Passenden.

Welches persönliche Profil haben Adviva-Finanzberater?

Adviva-Finanzberater …

sind erstklassige Berater und Beziehungsmanager.

sind Mitdenker: Sie begegnen ihren Kunden auf gleicher Augenhöhe. Sie können zuhören und stellen die richtigen Fragen. Sie können persönliche und finanzielle Ziele des Kunden klären. Sie übernehmen Verantwortung.

sind stark beim Umsetzen von Finanzlösungen.