Geldanlage und Investment

Für Ihren Vermögensaufbau spielen Geldanlage und Investment eine zentrale Rolle.

Auch die Qualität von Versicherungsprodukten, wie sie etwas bei privaten Renten- und Kapitalversicherungen eingesetzt werden, misst sich letztlich daran, wie sicher und rentabel sie „innen drin“ über die Laufzeit eines Versicherungsvertrags aussehen.

Als Altersvorsorgemanager achten wir besonders auf überschaubare Risiken bei überdurchschnittlichen Renditen in der Geldanlage für unsere Kunden. Schließlich sollen Sie Ihren gesicherten Ruhestand auch wirklich erreichen.

Wir sind keine Spekulanten.

Unsere Anlagestrategie für Sie richtet sich immer nach einem angemessenen Chancen-Risiko-Verhältnis (Portfolio-Management nach Markowitz).

Ein kleiner Blick hinter die Kulissen für Sie: Durch gezielte Umschichtungen im Depot wird es an die so genannte Effizienzgrenze herangeführt. Ein Depot gilt dann als effizient, wenn das Risiko sich nicht ohne Einbußen bei der Performance verringern lässt. Wie das Ergebnis einer solchen Umschichtung in einem Depot sich auswirken kann, sehen Sie hier.

Noch etwas aus dem Werkzeugkoffer der Investmentprofis: Die Risikoanalyse eines optimierten Depots nach dem Value-at-Risk-Ansatz, der Aussagen über das maximale Verlustrisiko eines Depots ermöglicht. Banken setzen dies etwa beim Risikomanagement für ihren Eigenhandel ein. Ein Beispiel finden Sie hier.

Als unabhängige Finanzberater suchen wir aus einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten je nach Ihrer Anlegermentalität die passende Mischung heraus. Im Vorfeld haben wir mit Ihnen zusammen Ihr Risikoprofil ermittelt.

Wir bieten Ihnen höchst individuelle sowie verschiedene bewährte, standardisierte Depots an. Sie finden bei uns

• Investmentfonds
• unternehmerische Beteiligungen
• Einmalanlagen und langfristige Sparpläne

Mehr über unsere Investmentberatung erfahren Sie hier:

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Musterdepots können Sie sich hier ansehen.