| Erstgespräch | |
Das Erstgespräch hat vor allem einen Zweck: Es dient dem gegenseitigen Kennen lernen. Es ist für Sie kostenfrei.
In rund 90 Minuten erfahren Sie das Wichtigste über das Unternehmen Adviva Finanzberatung GmbH und die Menschen bei Adviva, die für Sie arbeiten.
Sie lernen unser Beratungsverständnis, das Leistungsspektrum, das Vorgehen von der Finanzplanung bis zur Produktvermittlung sowie das Vergütungssystem (Honorar) kennen.
Vor allem aber geht es um Sie: Sie schildern uns Ihr Anliegen, am besten bringen Sie gleich Ihren persönlichen Finanzordner mit – auf diese Weise können wir so konkret wie möglich werden.
Wir geben Ihnen eine erste Einschätzung und stellen Ihnen Fragen, zum Beispiel zum Zeitpunkt des gewünschten Ausstiegs aus dem Berufsleben, zum monatlichen Finanzbedarf im Ruhestand, zu zukünftig geplanten Investitionen etc. Vielleicht haben Sie manche dieser Fragen noch nie von einem Finanzdienstleister gehört.
Sie bekommen von uns eine Einschätzung des voraussichtlichen Beratungsbedarfs und der notwendigen Investitionshöhe zum Beispiel für den Ruhestand, wie Sie ihn sich wünschen. Zugleich geben wir Ihnen eine Einschätzung, wie viel Sie für die Finanzberatung bei Adviva investieren müssen.
Sie entscheiden jetzt, ob Sie mit Adviva zusammenarbeiten.
Mehr Informationen zu unserem Vorgehen in den einzelnen Bereichen Private Vorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Investment finden Sie, wenn Sie auf die links klicken.