| 1. | Erstes Kennen lernen Vorstellen der Adviva Finanzberatung Klären des möglichen Kundenbedarfs Unverbindlich; 60 bis 90 Minuten |
| 2. | Kunde bekommt ein individuelles Angebot für seine Ziele Vereinbaren eines Beratungsvertrags (Inhalt, Vorgehen, Leistungsumfang) |
| 3. | Kundenunterlagen vervollständigen nach Adviva-Checkliste Daten erfassen in Finanzplanungssoftware Ergebnisgespräch: persönliche Vermögens- und Haushaltsbilanz Die Finanzplanung zeigt strategische Handlungsfelder |
| 4. | Übertragen der Ergebnisse in geeignete Produkte Unabhängige Marktanalyse von Produkten für private Vorsorge, betriebliche Altersvorsorge, Investment Produktempfehlung und Dokumentation für den Kunden |
| 5. | Vermittlung der geeigneten Produkte für den Kunden: Antrag, Koordination mit Versicherer/Investmentgesellschaft, Vertragsabschluss Anschließend: Kontinuierlicher Service und Check up |